募集资金置换先期投入公告 -九游会棋牌

证券代码：000988　      证券简称：华工科技　　   公告编号：2011-27

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]640号”文核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过60,000,000股。公司于2011年5月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向6名特定对象实际增发人民币普通股37,950,500股，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币759,010,000.00元。扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币731,659,700.00元。上述募集资金到位情况已经众环会计师事务所有限公司验证并出具“众环验字(2011)043号”验资报告。

　　根据《华工科技产业股份有限公司非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目，募集资金投入和拟置换情况如下：（单位：元）

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　1、根据《华工科技产业股份有限公司非公开发行股票预案》估算，以上项目所需铺底流动资金需要分别为8,739万元、5,581万元、4,022万元。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足的部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。

　　2、公司本次发行募集资金投资项目已经按照有关规定履行了相关程序，并经公司股东大会审议通知。根据众环会计师事务所有限公司出具“众环专字（2011）355号”专项审核报告，截至 2011 年5 月18日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额为129,562,870.76元，主要为设备购进、建筑改进工程费及铺底流动资金。

　　3、为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公司以本次募集资金129,562,870.76元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。

　　三、董事会审议情况及专项意见

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以本次募集资金129,562,870.76元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司独立董事对本次募集资金置换先期投入事项发表了独立意见：公司本次用募集资金置换先期投入履行了相应的审批程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金存储使用管理制度》的相关规定。公司本次募集资金的置换程序合法、合规。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金129,562,870.76元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司第四届监事会第十四次会议审议通过本次募集资金置换先期投入的议案，同意以本次募集资金129,562,870.76元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：华工科技本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，并由众环会计师事务所有限公司对公司代垫募集资金投资项目资金支出情况进行了专项审核，履行了必要的法律程序，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。宏源证券同意华工科技以募集资金129,562,870.76元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第27次会议决议

　　2、公司第四届监事会第14次会议决议

　　3、独立董事的独立意见

　　4、保荐机构意见

　　5、众环会计师事务所有限公司《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》

华工科技产业股份有限公司

二〇一一年六月二日